Vita vya giza karibu na tasnia ya semiconductor imeendelea tangu mwaka huu.Mwishoni mwa Novemba, nchi za EU zilikubali kutenga zaidi ya euro bilioni 40 ili kuongeza uwezo wa uzalishaji wa semiconductor wa EU.Mpango wa EU ni kuongeza sehemu ya uzalishaji wa chip duniani kutoka 10% ya sasa hadi 20% ifikapo 2030.
Hakuna bahati mbaya, mara moja kutawala katika uwanja wa jumuishi mzunguko semiconductor Japan pia kuthubutu kuwa lonely, siku chache zilizopita, Toyota, Denso, Sony, Nippon Telegraph na Simu Corporation (NTT), Japan Electric (NEC), Softbank, Armor Man, Benki ya Mitsubishi UFJ kwa pamoja ilianzisha kampuni ya mchakato wa chip Rapidus, inapanga kufikia uzalishaji mkubwa wa chips chini ya nanomita 2 mwaka wa 2027. Kama chipu kuu ya kwanza ya semiconductor ya saketi iliyounganishwa, Marekani katika teknolojia ya chip ya udhibiti wa kiwango cha juu haina huruma zaidi, imetiwa saini. Agosti mwaka huu kutekeleza "Chip na Sheria ya Sayansi", itakuwa ruzuku kubwa katika malezi ya kimataifa ya high-mwisho jumuishi mzunguko semiconductor chip sekta mnyororo siphon athari, kwa sasa, Samsung, TSMC imechagua kujenga viwanda nchini Marekani. , hasa ikilenga teknolojia ya chip chini ya nanomita 5.
Chip utandawazi ushindani tena kuweka mbali wimbi, China haiwezi tu kuwa mtazamaji.Ukweli ni kwamba, kwa upande mmoja, sekta ya semiconductor ya China inakandamizwa kwa kiasi kikubwa na washindani, lakini pia inaangazia zaidi umuhimu wa udhibiti huru wa mnyororo wa usambazaji wa semiconductor.Kampuni kadhaa za udalali wa nguvu zilisema kuwa zina matumaini makubwa juu ya matarajio ya maendeleo ya ubadilishanaji wa semiconductor wa ndani katika miaka michache ijayo, na kupendekeza kuwa wawekezaji wazingatie maeneo muhimu kama vile vifaa, nyenzo na ufungashaji na majaribio katika wimbo wa ujanibishaji.
Vifaa vya juu: mchakato wa ujanibishaji huharakisha
Katika maendeleo ya haraka ya sekta ya ndani ya semiconductor na gari mbili za sera za kitaifa, wazalishaji wa vifaa vya semiconductor ndani kwa upande mmoja, wanaendelea kupanua makundi ya bidhaa, na hatua kwa hatua kuvunja ukiritimba wa wazalishaji wa kigeni;kwa upande mwingine, kwa kasi kuboresha utendaji wa bidhaa, na hatua kwa hatua kupenya katika soko la juu.Ingawa vifaa vya semiconductor ili kuharakisha mchakato wa ujanibishaji, lakini uingizwaji wa ndani bado uko katika hatua ya awali, unatarajiwa kuvuka mzunguko wa tasnia.
Pacific Securities mchambuzi Liu Guoqing alisema kuwa, kulingana na aina ya vifaa, ingawa debinding vifaa ina kimsingi mafanikio ujanibishaji, lakini katika CMP, PVD, etching, matibabu ya joto na mambo mengine ya kiwango cha ujanibishaji bado ni ya chini, wakati katika photolithography. , vifaa vya maendeleo ya mipako katika hatua hii tu kufikia mafanikio kutoka 0 hadi 1. Kwa hiyo, kwa ujumla, kiwango cha ujanibishaji bado kina nafasi zaidi ya kuboresha, hasa nchini Marekani kupitia "Sheria ya Chip na Sayansi" na sera ya ndani. kiwango cha kuongeza uwekezaji katika uwanja wa semiconductor, tunaamini kwamba katika mada ya "upanuzi wa chini ya mkondo + uingizwaji wa ndani", watengenezaji wa vifaa vya ndani wanatarajiwa kuongeza kasi ya juu.
Kutoka kwa mtazamo wa misingi ya makampuni ya ndani ya vifaa vya semiconductor waliotajwa, utendaji wa robo tatu ya kwanza ya 2022 sekta ya vifaa vya semiconductor ilianza kuharakisha ukuaji, ukuaji wa jumla wa mapato ya sekta ya 65% mwaka hadi mwaka;aidha, faida ya sekta pia inaendelea kuimarika.Robo tatu ya kwanza ya wastani wa faida inayokatwa ya sekta ya vifaa vya semiconductor ya 19.0%, 2017 hadi sasa mwelekeo wa kupanda mwaka hadi mwaka ni muhimu;wakati huo huo, ndani semiconductor vifaa waliotajwa makampuni amri kwa ujumla ukuaji wa juu.
Kuingiza badala ya vifaa vya semiconductor ndio mada kuu.Yang Shaohui, mchambuzi katika Everbright Securities, anapendekeza wawekezaji kuzingatia watengenezaji wa vifaa vya semiconductor SMIC, Shengmei Shanghai, North Huachuang, Core Source Micro, Tuojing Technology, Huahai Qingke, Wanye Enterprise, Precision Measurement Electronics, Tianjun Technology, Huaxing Yuchuang , Delonghi Laser, na Teknolojia ya Lightforce.
Nyenzo za kati: kuingia katika kipindi cha maendeleo ya dhahabu
Kwa nyenzo za semiconductor, ingawa muswada wa chip wa Marekani umeongeza vikwazo kwa maeneo ya mchakato wa juu wa China, lakini China imepata maendeleo makubwa zaidi katika sekta ya nyenzo za semiconductor zinazohusiana na mchakato mzima, makampuni ya vifaa vya semiconductor yanatarajiwa kuunda kitanzi cha maoni chanya baada ya kupata mara kwa mara. maagizo, yanayotegemea mapato endelevu ya mtaji ili kukuza upanuzi wa uwezo uliopo wa bidhaa za semiconductor na kizazi kipya cha nyenzo za semiconductor Maendeleo ya bidhaa.
Mchambuzi wa masuala ya Dhamana wa Guangda, Zhao Naidi alieleza kuwa katika mwelekeo wa utandawazi, kuanzishwa kwa miswada au sera hizo nchini Marekani hakuchangii maendeleo ya utandawazi, bali kunaharakisha maendeleo ya mgawanyiko wa sekta zinazohusiana.Tunahitaji pia kuongeza kasi ili kujaza pengo kati ya China katika baadhi ya maeneo muhimu na ngazi ya juu duniani.
Kwa sasa, ndani semiconductor viwanda vifaa ujanibishaji kiwango cha juu ya 10%, hasa tegemezi kwa uagizaji.Kwa sasa, China pia inafanya juhudi kubwa kusaidia ujanibishaji wa sekta ya shingo ya kadi, na watengenezaji wetu wa nyenzo za semiconductor wameharakisha maendeleo ya uingizwaji wa ujanibishaji.Katika uwanja wa mizunguko iliyojumuishwa, kuongeza kasi ya uingizwaji wa ndani, uboreshaji wa teknolojia ya tasnia na usaidizi wa sera ya kitaifa ya viwanda na usaidizi mwingine mzuri, kampuni za vifaa vya semiconductor za ndani zinatarajiwa kuleta kipindi cha maendeleo ya dhahabu, mlolongo wa tasnia ya biashara ya hali ya juu. inayotarajiwa kuongoza katika kufaidika.
Vitambaa vya kaki vipya vilivyojengwa vitakuwa uwanja mkuu wa vita kwa nyenzo za semiconductor za ndani ili kuongeza sehemu yao.Hu An mchambuzi wa usalama Hu Yang alisema kuwa wakati mpya wa sasa wa utengenezaji wa kitambaa ulianza mnamo 2022-2024, akihukumu kwamba kipindi cha dirisha la dhahabu kitaendelea kwa miaka 2-3, wakati ambao ni wakati mzuri wa biashara kuchukua nafasi ya vifaa vya semiconductor ndani. .Inapendekezwa kuwa wawekezaji wazingatie Nyenzo ya Umeme ya Jingrui, Nyenzo Mpya yenye Nguvu, Nanda Optoelectronics, Jacques Technology, Jianghua Micro, Juhua, Haohua Technology, Huatech Gas, Shanghai Xinyang, n.k.
Ufungaji na upimaji wa mkondo wa chini: sehemu ya soko inaendelea kuongezeka
Ufungaji na upimaji wa IC iko chini ya mkondo wa tasnia, ambayo inaweza kugawanywa katika sehemu mbili: ufungaji na upimaji.Chini ya mwelekeo wa maendeleo ya utaalam na mgawanyiko wa wafanyikazi katika tasnia ya IC, maagizo zaidi ya ufungaji na majaribio ya IC yatatoka kwa watengenezaji wa kitamaduni wa IDM, ambayo inafaa kwa biashara za ufungashaji na majaribio ya mkondo.
Vyanzo vingine vya tasnia vinasema kuwa katika miaka ya hivi karibuni, watengenezaji wa ndani wamekuwa wakikusanya kwa haraka teknolojia za hali ya juu za ufungashaji kupitia muunganisho na ununuzi, na jukwaa la teknolojia limesawazishwa kimsingi na watengenezaji wa ng'ambo, na idadi ya vifungashio vya hali ya juu vya China ulimwenguni inaongezeka polepole.Kinyume na msingi wa sera za ndani zinazounga mkono ufungaji wa hali ya juu, kasi ya ukuzaji wa ufungaji wa hali ya juu wa ndani inatarajiwa kuongezeka katika siku zijazo.Wakati huo huo, chini ya historia ya msuguano wa kibiashara kati ya China na Marekani, mahitaji ya uingizwaji wa ndani ni makubwa, sehemu ya viongozi wa ndani ya ufungaji itaongezeka, na wazalishaji wa ndani wa ufungaji bado wana kiasi kikubwa cha faida.
Pamoja na ukuzaji wa uhamishaji wa tasnia ya semiconductor, faida ya gharama ya rasilimali watu na upendeleo wa ushuru, uwezo wa upakiaji wa IC wa kimataifa unahamia kanda ya Asia Pacific na tasnia hudumisha ukuaji thabiti.Kulingana na data ya taasisi zinazohusiana, kiwango cha ukuaji wa kiwanja cha soko la vifungashio la IC la China kimekuwa kikubwa zaidi kuliko cha kimataifa kwa zaidi ya miaka 10;walioathiriwa na janga hili, minyororo mingi ya ugavi ya semiconductors ya kimataifa inaendelea kuwa ngumu au kuingiliwa wakati wa janga, na usambazaji unaendelea kuwa mdogo au kuingiliwa wakati wa janga hilo, ukipishana na mahitaji makubwa ya magari mapya ya nishati, AioT na AR/VR. , nk, vituo vingi vya semiconductor vina utumiaji wa uwezo wa juu.Kulingana na utumiaji dhabiti wa uwezo na matarajio ya mahitaji ya juu yanayoendelea katika muktadha wa janga hili, matumizi ya mtaji ya watengenezaji wa viboreshaji vidogo duniani yanatarajiwa kubaki imara na watengenezaji wa vifungashio vya chini vinatarajiwa kunufaika kikamilifu.
Mchambuzi wa Usalama wa Dongguan Liu Menglin alisema kuwa China ina ushindani mkubwa wa ndani katika ufungaji na majaribio, na ina matumaini kuhusu uboreshaji wa faida unaoletwa na maendeleo ya kuendelea ya ufungaji wa juu kwenye sekta hiyo chini ya usuli wa kukua kwa muda mrefu.Inashauriwa kuzingatia Teknolojia ya Changdian, Teknolojia ya Huatian, Tongfu Microelectronics, Teknolojia ya Jingfang na makampuni mengine yanayohusiana.
Ilitafsiriwa na www.DeepL.com/Translator (toleo lisilolipishwa)
Muda wa kutuma: Dec-17-2022